MásMóvil completa la financiación para comprar Pepephone y Yoigo
La operadora ha comunicado que ya cuenta con la financiación necesaria para pagar las operaciones de compra de Pepephone y Yoigo. Los fondos proceden de diferentes entidades nacionales y europeas.
MásMóvil ha ido completando las diferentes operaciones de financiación corporativa encaminadas a la obtención de los fondos necesarios para el pago de dichas adquisiciones.
En este sentido, acaba de anunciar que ha conseguido el aseguramiento por un grupo de entidades financieras de primer nivel tanto nacionales como europeas de financiación senior a largo plazo por un importe de 385,6 millones de euros, a lo que se añade que ha cerrado, también a largo plazo, el tramo de financiación mezzanine por un importe de 95,5 millones de euros a través de un fondo internacional de reconocido prestigio.
Ya a mediados de julio anunció la entrada en su accionariado de la compañía de capital privado Providense Equity Partners L.L.C. a través de su filial PLT VII Holdco S.à r.l. (“Providence”) en MASMOVIL a través de un instrumento convertible por un importe que se ha concretado en 165 millones de euros. A ello se suma que a finales de mes completó una ampliación de capital de 160 millones de euros suscrita por institucionales e inversores cualificados..
En total, MásMóvil ha logrado asegurar más de 800 millones de financiación, de la cual el 60% se corresponde con financiación de deuda y el restante 40% a financiación de equity y equity-like, cumpliendo con el compromiso dado al mercado sobre la estructura de financiación objetivo.
Como explica la compañía, tras completar la financiación necesaria, el calendario de cierre efectivo de las dos adquisiciones queda sujeto únicamente a las aprobaciones de las mismas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, las cuales espera recibir durante los meses de septiembre u octubre.
